野村发布研报称，上调中国铁塔（00788）成见价30.2%，从0.96港元升至1.25港元，将评级从“中性”上调至“买入”；略下调中国铁塔2024-2025财年收入0.2-0.6%，响应新兴业务增长不冷不热，上调2024-2026财年盈利预测0.1-32.7%，受益于折旧缩小。

据悉，中国铁塔2024年首9个月收入和盈利区分同比增3.3%和11%，第三季度为2.2%和13%。野村合计该公司铁塔业务2024年依旧弘扬褂讪。瞻望改日，野村合计尽管电信行业处于成本支拨下行周期，中国铁塔中枢业务褂讪，盈利增长可能因为折旧成本下落而高潮，而该公司的折旧期可能从2025年第四季度启动逐步到期。

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